ชุมนุมนักเล่าขานกับราตรีกาลแห่งปีศาจ

ใครกันแน่... ที่เป็นปีศาจแฝงตัวอยู่ในงานเทศกาล!

ณ คฤหาสน์ร้างในคืนเหมายัน คืนที่ราตรีกาลทอดยาวนานที่สุด สองนักเล่าเรื่องสวมหน้ากากมาพบกันในเทศกาลราตรีระยับพราวเพื่อเล่าเรื่องราวจนรุ่งสาง... และช่วยให้ปีศาจกินคนไม่ต้องหิวโหย

‘ไนติงเกล’ และ ‘โทเทนคอฟ’ ผลัดกันเล่าเรื่องที่ซ่อนความลับ ทั้งเรื่องราชาผู้เหี้ยมโหด แม่มดในป่าลึก และปีศาจที่ยังไม่รู้ว่าตนคือปีศาจ แม้ทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกัน แต่เรื่องราวของพวกเขากลับเชื่อมโยงกันอย่างน่าพิศวง

และเมื่อเรื่องส่วนสุดท้ายถูกเล่าขานในยามรุ่งสาง ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ระหว่างถ้อยคำจะปรากฏ!